El Gobierno de la Nación renovó todos los vencimientos y consiguió U$S 700 millones

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la segunda licitación del mes, donde buscaba renovar vencimientos por $ 8 billones.

La Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 102,15%, habiendo adjudicado $8,11 billones sobre un total $9,19 billones recibidos.

El equipo que lidera Federico Furiase continúa con la consigna del presidente Javier Milei de “Sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse el índice de inflación”.

Con respecto a los bonos en dólares, consiguió captar U$S 700 millones que se sumarán a la cuenta del Tesoro.

En el AO27 recibió ofertas por U$S 373 millones, donde captó los U$S 350 millones comprometidos a una tasa del 5,2%. El AO28 recibió más ofertas (US$401 millones) y se hizo de U$S 350 millones aunque a una tasa más alta: debió convalidar al 8,8%.

La última semana, la administración libertaria amplió la emisión de los dos títulos de los U$S 150 millones a los U$S 350 millones, dado que en la última subasta hubo abundante oferta y, en consecuencia, es una buena ventana para hacerse de fondos que se necesitarán en el corto plazo. A mitad de año, el Gobierno deberá hacer frente al pago de vencimientos por U$S 4.300 millones.

Hoy se realizará la segunda vuelta por otros U$S 100 millones en cada instrumento, con lo cual podría sumar hasta U$S 900 millones.

Los resultados de la licitación

• Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 12 de junio de 2026 (S12J6): $4,94 billones 2,1% TEM, 28,32% TIREA.

• Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 (TZXS8 – reapertura): $1,04 billones a 8,41% TIREA.

• Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 – nueva): $1,03 billones con un margen de 6,9%.

• Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR con vencimiento el 29 de junio de 2029 (TXMJ9 – nuevo): $0,95 billones a 7,31% TIREA.

• Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6 – reapertura): $0,16 billones a 2,52% TIREA.

• Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 – reapertura): US$350 millones a 5,16% TIREA (5,04% TNA).

• Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28 – reapertura): US$350 millones a 8,77% TIREA (8,44% TNA).